代表ご挨拶・プロフィール

みなさんは、「話し相手が変わっても、同年代ならいつも同じ話題で会話が盛り上がる」と感じたことはありませんか？
30～40代は「子どもの教育」や「住まい」、50代は「健康と自分の老後」や「親の世話」など。

気になることは同じでも、家族構成、経済状況、人生観は人それぞれ。だから、夢の実現や悩みの解決のためのアプローチは、誰一人として同じにはなりません。
ミドルシニア世代の「ライフスタイルとお金のソムリエ」という立ち位置で、そのお手伝いができれば。そんな思いから、Office-Takを立ち上げました。

何よりも一番大切にしたいのは、お客さまそれぞれに合わせ、きめ細かいご提案をさせていただくことです。

私は、20代の頃にイタリアで生活した経験がある縁で、イタリアのソムリエ財団が認定する「イタリアワインソムリエ」の資格を取得しています。
ソムリエになるため、さまざまな知識やテイスティング力（ワインの色、香り、味覚等の分析力）を学びましたが、何よりも重要だったのは、お客さまの料理にどのようなワインを合わせると、互いの長所が引き出されて相乗効果を生むかを理解することでした。

Office-Takにおきましても、「ソムリエが、最良のワインをお客さまに提供するように、ライフスタイルやマネーのご相談にきめ細かく対応させていただく」、そんな思いをもちながら「Life & Money sommelier（ライフ＆マネーソムリエ）」を務めてまいります。

私は1965年生まれの50代後半で、ファイナンシャルプランナーとしては駆け出しですが、長く都市銀行や住宅ローン専門会社に勤務し、さまざまな世代のお客さまに、資産運用や住宅ローンの提案を行ってまいりました。また、シニア世代には、節税対策のコンサルティングを行ってきたほか、個人的な事情で、成年後見の申立と成年後見人の受任を経験し、家庭裁判所ともさまざまなやりとりを行った経験がございます。
今後は、特定の金融機関や企業に属さない中立的な専門家としての立場から、さまざまなアドバイスをさせていただくほか、いろいろな手続きを苦手と感じるお客さまには、必要に応じ、そのお手伝いもさせていただきます。

どうぞ、どんなことでも、お気軽にご相談ください。

代表尾﨑 琢磨